Oferta
Nasza oferta – ulgi podatkowe i dotacje dla firm stawiających na rozwój
W Cashfield wspieramy przedsiębiorców w efektywnym zarządzaniu podatkami, oferując dostęp do ulg i rozwiązań, które nie tylko redukują koszty, ale także umożliwiają inwestowanie w przyszłość firmy. W Polsce istnieje wiele programów wspierających przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje, jednak z naszego doświadczenia wynika, że średniej wielkości firmy często nie zdają sobie sprawy z ich potencjału.
Nasze kluczowe obszary działania to:
Ulga B+R
Ulga dla innowacyjnych pracowników
Czym jest ulga B+R? Kto może z niej korzystać?
Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) mogą skorzystać z ulgi w podatku CIT/ PIT. Jest to rozwiązanie dostępne dla firm z różnych branż, pod warunkiem, że ich działalność ma charakter badawczo-rozwojowy i spełnia kryteria innowacyjności, które odpowiadają skali danego przedsiębiorstwa. Ulga B+R daje możliwość obniżenia kosztów działalności, wspierając inwestycje w innowacje i rozwój technologii.
Przedsiębiorstwa realizujące prace badawczo-rozwojowe (B+R) mają możliwość skorzystania z ulgi, która pozwala na zwiększenie
odliczenia od podatku 100% lub 200% rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z działalnością B+R,
pod warunkiem odpowiedniego wyodrębnienia tych kosztów w ewidencji firmy.
Dla przykładu, jeśli w 2024 r. firma przeznaczy 100 tys. zł na działalność B+R, może uwzględnić w obliczeniach podstawy opodatkowania:
- 200 tys. zł – w przypadku wydatków na zakup materiałów i surowców (ulga wynosi 100%), czyli korzyści wynikające z ulgi to 200 tys. zł;
- 300 tys. zł – w przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników (ulga wynosi 200%), czyli korzyści wynikające z ulgi to 600 tys. zł.
Dzięki wdrożeniu ulgi B+R i uwzględnieniu jej w rozliczeniach CIT/PIT-BR, firma obniża podstawę opodatkowania, co pozwala na zmniejszenie płaconych podatków. Może to również skutkować zwrotem nadpłaconego podatku lub/i stworzeniem „tarczy podatkowej”, którą przedsiębiorstwo będzie mogło wykorzystać w przyszłych latach.
Aby uznać projekt za działalność B+R, musi on spełniać kryteria twórczości, systematyczności oraz prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Prace powinny być zaplanowane i ukierunkowane na innowację, a przedsiębiorstwo musi podjąć ryzyko w dążeniu do nowych rozwiązań. Projekt powinien być także odpowiednio udokumentowany, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi B+R.
Z naszych obserwacji wynika, że aż 85% przedsiębiorców zmaga się z wyzwaniem oddzielenia pracy twórczej od rutynowej, co utrudnia skuteczne wykorzystanie ulgi B+R.
Oferujemy zaawansowane doradztwo podatkowe i prawne, pomagając firmom redukować koszty i zwiększać przewagę konkurencyjną.
Ulga na innowacyjnych pracowników
Dzięki tej uldze przedsiębiorcy mogą obniżyć zaliczki na PIT dla pracowników prowadzących prace B+R. Jeśli Twoja firma poniosłaby stratę podatkową lub posiada nadwyżkę ulgi B+R, możesz skorzystać wcześniej z ulgi na innowacyjnych pracowników. To korzystne rozwiązanie, ponieważ zyskujesz możliwość zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych, wspierając jednocześnie działalność badawczo-rozwojową w firmie.
Dodatkowe obszary działania Cashfield
Ulga na robotyzacje
Inwestycje w robotyzację i automatyzację procesów to przyszłość produkcji. Dzięki tej uldze możesz odliczyć aż 50% kosztów związanych z robotyzacją, w tym amortyzację związaną z zakupem nowych technologii. Przykład: 500 tys. zł rocznych kosztów to aż 47,5 tys. zł oszczędności w podatku.
Ulga na prototyp
Dla firm, które wprowadzają innowacyjne produkty na rynek, ulga na prototyp to doskonałe rozwiązanie. Odliczysz 30% kosztów związanych z uruchomieniem pierwszej produkcji, takich jak materiały, surowce czy koszty badań. Maksymalna kwota oszczędności to 45,6 tys. zł rocznie przy kosztach 800 tys. zł
Ulga na ekspansje
Rozwijasz firmę na rynkach zagranicznych? Skorzystaj z ulgi na ekspansję, która umożliwia odliczenie 100% kosztów związanych z marketingiem, udziałem w targach i innych działaniach promujących Twój biznes poza granicami kraju. Maksymalna kwota oszczędności to 190 tys. zł rocznie.
Ulga na sponsoring
Wspierasz działalność sportową, kulturalną lub edukacyjną? Dzięki uldze na sponsoring możesz odliczyć aż 50% wydatków na takie działania, bez limitu wartości poniesionych kosztów. Inwestując 1 mln zł, możesz zaoszczędzić aż 95 tys. zł.
Polska Strefa Inwestycji (PSI)
Przedsiębiorcom inwestującym w nowe projekty na terenie Polski PSI oferuje zwolnienie z podatku dochodowego (CIT/PIT) przez okres od 10 do 15 lat. Zwolnienie może wynieść nawet 70% wartości planowanej inwestycji, co stanowi ogromną zachętę do rozwijania działalności na krajowym rynku.
Ulga dla twórców
Dzięki tej uldze osoby zajmujące się twórczością mogą zwiększyć swoje koszty uzyskania przychodu aż do 50%, co pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania od wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji. Z kolei przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowych korzyści podatkowych, które pozwalają na zwiększenie wynagrodzeń pracowników. Jest to doskonała opcja dla firm, które chcą inwestować w rozwój swojego zespołu, jednocześnie optymalizując koszty zatrudnienia.
IP Box – niższy podatek na innowacyjne dochody
Przedsiębiorcy, którzy sprzedają kwalifikowane prawa własności, takie jak patenty, wzory przemysłowe, autorskie prawa do programów komputerowych, mogą skorzystać z obniżenia stawki podatku dochodowego z 19% na 5%. To ogromna oszczędność dla firm zajmujących się tworzeniem innowacyjnych produktów.
Skorzystaj z dostępnych ulg i inwestuj w rozwój swojego biznesu!
Wykorzystanie dostępnych ulg podatkowych to doskonała okazja, by zmniejszyć koszty działalności, wesprzeć innowacyjność i rozwój firmy. Zainwestuj w przyszłość swojego biznesu, korzystając z ulg, które przynoszą realne korzyści finansowe.